【摘要】國務院辦公廳印發(fā)《關于健全“高效辦成一件事”重點事項常態(tài)化推進機制的意見》;七部門發(fā)布《關于加快推進普惠托育服務體系建設的意見》;債券通“南向通”參與投資者將擴容至四類非銀機構,可交易幣種由人民幣拓寬至美元、歐元、港元等;乘聯(lián)分會:6月全國乘用車市場零售208.4萬輛,同比增長18.1%;特朗普:“對等關稅”將于8月1日開始實施;特朗普威脅對銅和藥品征收高額關稅,美國銅價飆升逾10%;美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指跌0.37%。
隔夜外盤
美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,道指跌0.37%,納指漲0.03%,標普500指數(shù)跌0.07%。大型科技股漲跌互現(xiàn),特斯拉、英偉達漲超1%,奈飛、谷歌、亞馬遜跌超1%,熱門中概股多數(shù)上漲,納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.71%。愛奇藝漲超3%,京東、新東方漲超2%,阿里巴巴漲超1%。
熱點聚焦
一、關稅
特朗普:“對等關稅”將于8月1日開始實施
特朗普威脅對銅和藥品征收高額關稅 美國銅價飆升逾10%
泰國代理總理:美7日宣布的關稅政策與此前雙方談判內(nèi)容相悖
聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議:美國新一輪關稅加劇貿(mào)易分裂風險
要聞精選
公司新聞
主題機會
1、全球PCB產(chǎn)值穩(wěn)步增長 AI資本開支催熱底層材料賽道
7月8日,PCB概念熱度高漲。消息面上,根據(jù)Prismark統(tǒng)計,預計2029年全球PCB產(chǎn)值將增長至947億美元,2024-2029年CAGR達5.2%;中國市場2029年PCB產(chǎn)值將達到497億美元。另外,2025年微軟、谷歌等云廠資本開支同比增超30%,國內(nèi)阿里和騰訊資本開支預期超1200億/800億元,AI基建需求拉動PCB等底層材料產(chǎn)能加速擴張。
招商證券表示,此輪AI驅動的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長時間且產(chǎn)生的市場需求也更廣闊,國內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級擴充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能,業(yè)績釋放具備持續(xù)性。平安證券表示,當前電子下游需求整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢,疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領域景氣度持續(xù)向上,共同支撐PCB整體需求增長。隨著AI硬件性能的迭代,PCB在產(chǎn)品技術和用料方面將進一步向著更高規(guī)格升級,而國內(nèi)PCB廠商憑借前期技術積累和產(chǎn)品競爭力提升,在高端市場的行業(yè)地位逐步提升,AI PCB供應份額持續(xù)增加,相關廠商有望通過緊抓AI發(fā)展機遇實現(xiàn)快速發(fā)展。
相關概念公司有勝宏科技、景旺電子等。
2、多晶硅價格止跌回升 光伏行業(yè)迎政策護航與行業(yè)自律
SMM(上海有色網(wǎng))7月7日發(fā)布的報告顯示,當日,頭部多晶硅廠對部分訂單致密/復投料報價上調(diào)至37元/千克。上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷"政策導向以及行業(yè)自律。另外,近日工業(yè)和信息化部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強調(diào),聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭,引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動落后產(chǎn)能有序退出。
民生證券表示,當前光伏行業(yè)價格和盈利均處于底部,高層針對行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無序“價格戰(zhàn)"式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅動、價值競爭的正軌,看好后續(xù)通過政策與行業(yè)自律的協(xié)同,促進光伏過剩產(chǎn)能的退出,有效改善供需格局,行業(yè)有望迎來觸底反彈。中信建投表示,光伏供給側政策在正常推進,且作為“反內(nèi)卷"競爭的核心行業(yè)之一,后續(xù)預計聯(lián)合限產(chǎn)與兼并重組共同推進,目前仍有不少現(xiàn)實問題需要解決,預計三季度末形勢可能漸趨明朗,要解決當前行業(yè)困局的決心非常明確、政策有望推動下光伏行業(yè)中長期盈利中樞修復趨勢。
相關概念公司有隆基綠能、大全能源、鈞達股份等。
3、經(jīng)濟增長新引擎 國內(nèi)首個低空新基建完整解決方案發(fā)布
據(jù)報道,7月8日,由遙感衛(wèi)星應用國家工程研究中心等單位主辦的2025空天信息大會在安徽合肥舉辦,一批聚焦商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等未來產(chǎn)業(yè)的新技術新成果集中亮相,國內(nèi)首個低空新基建完整解決方案也在會上發(fā)布。本次大會發(fā)布了空天領域一系列創(chuàng)新技術成果與應用產(chǎn)品,涵蓋衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空云、低空氣象應用、空天AI大模型等領域。
2024年低空經(jīng)濟被首次寫入《政府工作報告》,并上升為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委成立低空經(jīng)濟發(fā)展司,實現(xiàn)空域管理、適航認證、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的三權統(tǒng)一。機構預計2025年我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模將達1.5萬億元,2035年有望突破3.5萬億元。低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表,在政策、技術、市場三重驅動下,吸引資本加速布局,全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應顯著,上游材料、中游制造與下游服務形成聯(lián)動,正從試點探索邁向規(guī)模化應用,有望成為經(jīng)濟增長新引擎。
相關概念公司有中科星圖、香山股份等。