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沉寂多時(shí)的氫能板塊爆發(fā)！

今天早上，A股市場(chǎng)氫能概念股突然大漲，美錦能源、京城股份、厚普股份一度漲停，卓越新能、億華通、致遠(yuǎn)新能、昇輝科技、華電科工等快速跟漲。港股京城機(jī)電股份大漲超11%，中國能源等跟漲。

氫能板塊之所以今天爆發(fā)，很大程度可能是美股市場(chǎng)的映射。昨晚，美股氫能板塊狂飆18%，是美股市場(chǎng)漲幅第一的板塊，4月底以來，氫能指數(shù)漲幅已超100%。龍頭普拉格昨晚暴漲超25%，5月中旬以來，這只股票已狂漲超150%。

那么，究竟發(fā)生了什么？

暴漲

昨晚，美股氫能概念股再度狂飆，普拉格暴漲超25%，Bloom Energy Corp-A狂拉超18%，巴拉德動(dòng)力大漲超14%，燃料電池能源大漲5.66%。整個(gè)板塊指數(shù)大漲超18%。從4月21日至今，美股氫能指數(shù)漲幅已經(jīng)超過100%。

據(jù)新浪財(cái)經(jīng)，美國提議擴(kuò)大以天然氣為基礎(chǔ)的航空燃料種類，較受關(guān)注的是一種名為合成煤油的燃料。這種燃料是通過將氫氣與捕獲的二氧化碳結(jié)合而產(chǎn)生的。如果軍事基地有天然氣供應(yīng)，利用這項(xiàng)技術(shù)可以直接在軍事基地生產(chǎn)航空燃料。這將消除大量氫氣的運(yùn)輸和儲(chǔ)存等問題。美國還提議使用一種被稱為“零排放燃料”的航空燃料變體。這種燃料基于“綠色”氫氣，該氫氣是通過電解水獲得。

另外，7月1日，美國參議院對(duì)重大稅收和支出法案的最新修訂中將45V清潔氫氣生產(chǎn)稅收抵免延長至2027年底，比該法案之前的版本延長了兩年。當(dāng)天，普拉格暴漲28.45%，創(chuàng)下三個(gè)月來的新高。持續(xù)的利好，可能是催化氫能板塊的主要原因。

今天早上，A股市場(chǎng)上沉寂一段時(shí)間的氫能板塊亦受此刺激而大漲，厚普股份一度20%漲停，美錦能源、京城股份等亦是一度漲停。隨后，個(gè)股不斷演繹，板塊在題材股中表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。截至目前，該板塊市值接近8.5萬億元。

多重預(yù)期持續(xù)催化

近期，國內(nèi)涉及氫能的利好亦不斷出現(xiàn)。

7月7日，中集安瑞科旗下能源系統(tǒng)（上海）有限公司與江蘇中純氫能科技有限公司正式簽署氫能業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方就采用液驅(qū)氫能壓縮機(jī)在綠氫以及氫交通領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)展開探討并達(dá)成一致，雙方將共同推動(dòng)綠氫制備、儲(chǔ)運(yùn)及終端應(yīng)用示范項(xiàng)目的落地。

《武漢市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2025—2027年）》公開征求意見。其中提到，加快氫能裝備和燃料電池汽車發(fā)展。加快氫能裝備智能制造零碳產(chǎn)業(yè)園、氫能科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推動(dòng)氫氣儲(chǔ)運(yùn)配套裝備發(fā)展，加快液氫罐箱運(yùn)輸技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，支持液態(tài)有機(jī)溶劑儲(chǔ)氫裝備應(yīng)用，加大制氫電解槽、氫氣壓縮機(jī)等重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)。優(yōu)化氫能裝備生產(chǎn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策措施。

6月份，福建曾發(fā)布《福建省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中長期規(guī)劃（2025—2035年）》；河北省發(fā)布《關(guān)于組織申報(bào)國家能源領(lǐng)域氫能試點(diǎn)工作的通知》；湖南省政府在官網(wǎng)發(fā)布了《湖南省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案》。

7月8日，高層在山西考察時(shí)表示，要在扛牢國家電煤保供責(zé)任前提下，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)由低端向高端、煤炭產(chǎn)品由初級(jí)燃料向高價(jià)值產(chǎn)品攀升，同時(shí)著眼于高水平打造我國重要能源原材料基地，配套發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、氫能等能源，構(gòu)建新型能源體系。

7月10日，據(jù)媒體報(bào)道，作為國家重要能源基地，目前，內(nèi)蒙古氫能裝備制造業(yè)正快速發(fā)展，初步構(gòu)建了覆蓋制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加氫及應(yīng)用五大環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，氫能裝備制造產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。截至目前，全區(qū)重點(diǎn)實(shí)施的9個(gè)氫能裝備項(xiàng)目正在加快推進(jìn)，總投資28.02億元。

國金證券認(rèn)為，2025年是“十四五”氫能政策的收官之年，綠氫示范項(xiàng)目招標(biāo)活躍。政策端隨著國家能源局提出持續(xù)推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)政策接續(xù)發(fā)力，下半年行業(yè)有望迎來政策進(jìn)一步催化，加速商業(yè)化進(jìn)程和項(xiàng)目落地進(jìn)度，帶來行業(yè)量的兌現(xiàn)，建議跟蹤綠氫大項(xiàng)目進(jìn)度和下游船舶等消納場(chǎng)景合作動(dòng)態(tài)。

另一方面，今年是燃料電池汽車示范應(yīng)用收官之年，業(yè)內(nèi)對(duì)于相關(guān)的銜接政策其實(shí)也抱有一定期待。屆時(shí)，是否會(huì)成為股價(jià)的驅(qū)動(dòng)因子，可能也在醞釀當(dāng)中。