稀土又要漲價了。
7月10日晚間,北方稀土、包鋼股份雙雙公告,擬將2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅19109元/噸(干量,REO=50%,下同),REO每增減1%、不含稅價格增減382.18元/噸。
記者梳理北方稀土、包鋼股份此前公告發(fā)現(xiàn),近一年以來,稀土精礦交易價格持續(xù)上調(diào)。
稀土精礦交易價格(不含稅) (數(shù)據(jù)來源:公告)
值得一提的是,就在昨日(7月9日),北方稀土發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告稱,經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤9億元到9.6億元,與上年同期相比,將增加8.55億元到9.15億元,同比增長1882.54%至2014.71%。預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸母扣非凈利潤8.8億元到9.4億元,與上年同期相比,將增加8.65億元到9.25億元,同比增長5538.33%到5922.76%。
北方稀土業(yè)績大幅增長或與稀土價格上升有關(guān)。在近期接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時,公司表示,2025年第一季度以來,受上游原料供應(yīng)收緊及下游消費(fèi)刺激等政策影響,稀土市場整體活躍度好于上年同期,這對公司一季度的業(yè)績也起到支撐作用,公司緊抓市場有利時機(jī),圍繞全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo),全面提升產(chǎn)線運(yùn)行效率,持續(xù)優(yōu)化原料和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),多方拓展市場,縱深推進(jìn)改革,產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入4—5月后,受國際環(huán)境影響稀土價格出現(xiàn)短暫回落,但隨著國家政策的逐漸明朗,稀土行業(yè)的關(guān)注度也隨之上漲,帶動了產(chǎn)品價格的上漲,目前公司子公司內(nèi)蒙古北方稀土磁性材料有限責(zé)任公司的訂單相對飽滿,公司對未來稀土價格走勢持樂觀看法。
受業(yè)績大幅預(yù)增影響,北方稀土今日強(qiáng)勢漲停,總市值逼近1000億元。
商務(wù)部新聞發(fā)言人曾表示,隨著機(jī)器人、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展,各國對中重稀土在民用領(lǐng)域的需求量正持續(xù)增長。
商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東近日表示,中國一貫高度重視維護(hù)全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定與安全,依法依規(guī)不斷加快對稀土相關(guān)出口許可申請的審查,已經(jīng)依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請,并將持續(xù)加強(qiáng)合規(guī)申請的審批工作。中方愿就此進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)國家的出口管制溝通對話,積極促進(jìn)便利合規(guī)貿(mào)易。
今年5月份,隨著中美貿(mào)易談判取得突破,稀土市場活躍度提升,主流產(chǎn)品價格震蕩上行,成交量擴(kuò)大。供應(yīng)面,美國礦進(jìn)口保持停滯狀態(tài),緬甸礦等受雨季影響進(jìn)口量下降,分離企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,金屬廠部分減量,市場現(xiàn)貨供應(yīng)整體偏緊。需求面,國內(nèi)市場消費(fèi)需求穩(wěn)定,下游部分企業(yè)申請到出口許可證,海外訂單少量恢復(fù),部分大廠陸續(xù)招標(biāo)補(bǔ)貨,支撐主流產(chǎn)品價格企穩(wěn)運(yùn)行。
國投證券發(fā)布行業(yè)研報認(rèn)為,稀土漲價可期。研報指出,2025年4月4日中重稀土實施出口管制,對鏑、鋱等7類物項限制出口引發(fā)海外供應(yīng)鏈恐慌,歐洲鏑、鋱價格暴漲,國內(nèi)外價差超3倍。隨著5月份磁材企業(yè)陸續(xù)獲得出口許可證,出口逐步恢復(fù),氧化鐠釹價格溫和上漲。目前產(chǎn)業(yè)鏈在等待配額落地,預(yù)計2025年稀土整體配額同比增速放緩。需求端,新能源車、風(fēng)電、家電等需求持續(xù)高增,預(yù)計短期人形機(jī)器人迎來量產(chǎn),正迅速成為高性能釹鐵硼的重要應(yīng)用領(lǐng)域,目前頭部磁材企業(yè)已開始供應(yīng)訂單。隨著需求持續(xù)增長,鐠釹供需或?qū)⒂瓉砀纳啤Q袌箢A(yù)計未來全球鐠釹氧化物市場會出現(xiàn)需求缺口,鐠釹價格有望持續(xù)上漲。伴隨出口逐步恢復(fù),國內(nèi)外中重稀土價差有望收斂,看好國內(nèi)氧化鏑、氧化鋱價格上漲。
湘財證券表示,建議關(guān)注上游稀土資源企業(yè)的供需邊際好轉(zhuǎn),一方面是供給收縮預(yù)期的強(qiáng)化,另一方面是出口管制放松帶來的需求邊際增量,相關(guān)稀土資源企業(yè)有望受益稀土資源價格上漲帶來的機(jī)會。
據(jù)了解,稀土是17種元素的總稱,是不可再生的戰(zhàn)略資源。根據(jù)其物理化學(xué)性質(zhì)及分布情況,可分為輕稀土和中重稀土兩大類。輕稀土儲量較豐富且分布廣泛,而中重稀土更為稀罕且分布不均,大部分集中在中國。離子型稀土(重稀土)主要分布在江西、福建、廣東、云南等地,占全球重稀土儲量的80%以上。