安徽合力(600761)9月18日公告,公司擬以現(xiàn)金方式收購安徽江淮重型工程機械有限公司(簡稱“江淮重工”)51%股權(quán),交易對方為公司控股股東安徽叉車集團有限責(zé)任公司(簡稱“叉車集團”),交易價格為2.74億元。本次交易完成后,江淮重工將納入公司合并報表范圍。
江淮重工設(shè)立于2003年9月,目前注冊資本為1.6億元。2024年6月28日,經(jīng)安徽省國資委批復(fù),安徽省國有資本運營控股集團有限公司將持有的江淮重工51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至叉車集團。
自2024年6月28日無償劃轉(zhuǎn)至叉車集團后,江淮重工營業(yè)收入穩(wěn)步上升,盈利水平逐漸提高,資產(chǎn)負債率逐步下降,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2024年,江淮重工營業(yè)收入同比增長3.5%,利潤總額同比增長36%,毛利率同比上升3.35個百分點。
江淮重工與安徽合力在主營業(yè)務(wù)上存在一定重合情況。為消除同業(yè)競爭情形,充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,安徽合力決定收購叉車集團持有的江淮重工全部股權(quán),收購?fù)瓿珊蠼粗毓⒊蔀楣镜目毓勺庸尽?/p>
安徽合力表示,本次并購將實現(xiàn)集團內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合進入公司體系,既是深化國企改革專業(yè)化整合的要求,也是持續(xù)鞏固公司核心競爭力的有效路徑。一是有利于提升叉車集團整體資產(chǎn)證券化率,打造更具國際競爭力的機械裝備產(chǎn)業(yè)集群;二是有利于增強公司與江淮重工在研、產(chǎn)、供、銷、品牌及管理等方面的全面深入?yún)f(xié)同效應(yīng),助力構(gòu)建規(guī)劃統(tǒng)一、資源集中、分工明確、高效運營的協(xié)同體系;三是有利于實現(xiàn)差異化互補,有效彌補公司在部分產(chǎn)品和特定市場的不足。
本次交易完成后,江淮重工將納入公司合并報表范圍。由于本次交易涉及同一控制下的企業(yè)合并,公司須對2024年7月以來的財務(wù)報表進行追溯調(diào)整。追溯調(diào)整后,公司2024年度營業(yè)收入預(yù)計增加約4.73億元,歸母凈利潤預(yù)計增加約1866萬元;公司2025年1~6月營業(yè)收入預(yù)計增加約5.76億元,歸母凈利潤預(yù)計增加約2159萬元。